计划受托人支持培训

好处:

  • 让你的员工拥有投资工具,帮助他们规划未来.

  • 建立一个清晰的,符合DOL/IRS的投资政策.

  • 透过改善计划赞助的受托人管理,减低风险.

  • 支持您的计划参与者的问题,并为明智的投资决策提供更好的教育.

统计:

  • 72%的计划保荐人认为检讨受托责任是他们从保险公司获得的一项重要服务*

  • 45%的计划保荐人对组织内所有相关人士都知悉其受托人身份*感到不安

  • 37%的计划发起人, 委员会成员和管理人员表示,他们不认为自己是计划受托人*

*人力资源管理学会《苹果版时时彩app下载》调查报告

什么是联邦快递?

《苹果版时时彩app下载》是一门为退休计划受托人和其他参与投资过程的人开设的培训课程. 该课程涵盖了受托责任的范围,以及受托人需要按照法律要求的谨慎标准履行这些责任的计划.

课程学习目标

确定计划管理者的职能和管理责任的重要性. 说明七项受托原则和计划管理人的义务. 将信托原则应用于简单的投资决策过程

联邦储备委员会课程大纲

第一节:退休计划管事员的角色第二节:每个管事员必须知道的七条受托守则第三节:应用受托守则

PDC资格

学员期末考试成绩达到75%或以上,并完成培训课程,即可获得结业证书(受托文件).

CMG公司退休CTA Scott 默尔顿说

“重要的是要确保你提供高质量的福利,以吸引和留住高素质的人才."


斯科特·G. 默尔顿
管理合伙人
CMG福利顾问

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